Venture Global, Inc.（简称“Venture Global”，NYSE：VG）今日宣布，其子公司Venture Global Plaquemines LNG, LLC（简称“VGPL”）已完成总额30亿美元的高级担保票据发行，该票据分为两系列： (i) 2030年到期、利率6.125%的高级担保票据，本金总额17.5亿美元（简称“2030年票据”）； (ii) 2034年到期、利率6.500%的高级担保票据，本金总额12.5亿美元（简称“2034年票据”，与2030年票据合称“票据”）。2030年票据将于2030年12月15日到期，2034年债券将于2034年6月15日到期。

Venture Global此前曾宣布，VGPL将于2025年4月21日发行25亿美元高级担保票据，并于2025年7月3日发行40亿美元高级担保票据（统称“现有票据”），自该项目于2024年12月开始生产液化天然气以来，VGPL累计发行高级担保票据总额已达95亿美元。

VGPL计划将本次发行的净收益用于：(i) 提前偿还VGPL现有高级担保第一留置权信贷工具（“现有信贷工具”）项下部分未偿还款项；(ii) 支付本次发行相关费用及支出。该票据由Venture Global Gator Express, LLC（VGPL关联公司）提供担保。该票据以与现有信贷工具及现有票据担保资产同等的优先担保权益为担保。

该票据未根据经修订的《1933年证券法》（“证券法”）或任何州或其他司法管辖区的证券法律进行注册，且除非根据《证券法》进行注册或适用《证券法》注册要求的豁免条款，否则不得在美国境内发行或出售该票据。本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请，在任何司法管辖区内，如果在未根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格前，此类要约、要约邀请或出售这些票据的行为属于非法，则不得在该等司法管辖区内出售这些票据。

关于Venture Global

Venture Global是美国低成本液化天然气(LNG)的生产商和出口商，其在产、在建及开发中的产能超过1亿吨/年。2022年，Venture Global从其首个工厂开始生产LNG，目前已成为美国最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖整个LNG供应链的资产，包括LNG生产、天然气运输、航运及再气化。该公司的前三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工厂开发碳捕集与封存(CCS)项目。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些可能涉及“前瞻性陈述”的表述。除历史或当前事实或状况的陈述外，本文所载所有陈述均属“前瞻性陈述”。“前瞻性陈述”包括但不限于关于Venture Global业务战略、计划及目标的陈述，其中涉及本次发行所得款项的用途。Venture Global认为这些“前瞻性陈述”所反映的预期具有合理性，但其本质存在不确定性，且涉及诸多超出Venture Global控制范围的风险与不确定因素。此外，相关假设可能被证明不准确。由于多种因素影响，实际结果可能与“前瞻性陈述”所预期或暗示的内容存在重大差异。这些“前瞻性陈述”仅反映截至陈述日期的观点，除法律要求外，Venture Global不承担更新或修订任何“前瞻性陈述”的义务，也无责任说明实际结果可能产生差异的原因，无论这些差异是由于新信息、未来事件还是其他因素所导致。