Interactive Brokers（纳斯达克代码：IBKR）作为全球领先的自动化电子券商，近日宣布对其专业税务规划工具包进行全新升级——通过PortfolioAnalyst提供的全新Tax Planner（税务规划工具）。这一新功能进一步完善了平台现有的税务批次匹配与税务亏损收割功能，帮助投资者更全面地掌控投资活动的税务影响，实现更高效、精准的税务管理。
借助Tax Planner，用户可根据自身情况创建个性化税务档案，输入其他收入、扣除项、预扣税额及适用税率等信息。系统将结合该税务档案与盈透证券账户中的交易活动，帮助用户全年更精准地估算税额并进行合理的税务规划。Tax Planner可通过盈透证券旗下功能全面、免费使用的投资组合管理平台PortfolioAnalyst访问。PortfolioAnalyst可整合来自不同金融机构的账户，追踪账户表现与交易活动，并提供丰富的分析工具，帮助用户全方位评估投资组合并规划未来。除Tax Planner外，PortfolioAnalyst还包括Allocation Goals（配置目标）功能，用于监控投资组合配置；Retirement Planner（退休规划工具），助力制定个性化退休计划；以及Budgeting Tool（预算工具），便于创建月度与年度预算。凭借PortfolioAnalyst，投资者可轻松制定一体化的投资与财务管理方案，实现全面的财富规划与增长。
Interactive Brokers首席执行官Milan Galik表示：“我们的使命是为客户提供高效便捷的工具，帮助他们在保持盈透证券一贯低成本与全球市场准入优势的同时，更高效地管理投资绩效及税务结果。全新的Tax Planner让投资者能够更全面地掌握交易所带来的税务影响，实现更高水平的税务管理。”
除Tax Planner外，Interactive Brokers还持续提供一系列税务优化工具，帮助客户识别投资组合中的亏损，并在交易前后将平仓交易与特定税批进行匹配。这些功能协助投资者开展税损收割，有效管理资本收益与亏损，从而实现更优的税务规划与投资回报。
IBKR专业税务规划工具的核心功能
通过Tax Planner实现前瞻性税务管理
- 综合投资收益与其他应税收入，全面掌握税务全貌
- 灵活选择需纳入计算的投资账户
- 根据个人实际情况自定义税率设定
- 精准估算年度整体税负，涵盖所有收入来源
挖掘投资组合中的税损优化机会
- 全面识别投资组合中的潜在税损收割机会
- 直观查看依据“洗售规则”预测的可抵扣与不可抵扣亏损
- 利用平仓所得资金，发现并购入合适的替代性证券
智能税务交易
- 在下单前预览潜在的短期或长期盈亏，并通过全新的Close Specific Lots（指定税批平仓）工具选择特定税批进行平仓
- 在交易完成后审查并调整税批匹配，借助Tax Optimizer（税务优化工具）优化已实现的短期和长期盈亏
- 从多种税批匹配方式中自由选择，并可设定默认方法，实现交易自动匹配，节省时间，提高效率
如欲了解IBKR税务工具如何助力战略性投资，请访问：
美国及IB LLC服务地区：税务申报
加拿大：税务申报
英国：税务申报
欧洲：税务申报
澳大利亚：税务申报
中国香港：税务申报
新加坡：税务申报
要探索PortfolioAnalyst的更多功能，请访问：PortfolioAnalyst
上述税务工具可能不适用于某些司法辖区的税务居民。客户应根据自身情况，咨询专业税务顾问以获得个性化建议。
智慧投资者的首选——Interactive Brokers
关于Interactive Brokers Group, Inc.：
Interactive Brokers Group, Inc.（纳斯达克代码：IBKR）是标普500指数成分公司之一。其附属机构通过统一的全球平台，面向全球客户提供涵盖证券、商品、外汇及期货合约等资产类别的自动化交易执行与托管服务，覆盖全球160多个市场、多个国家与货币体系，全天候运行。公司客户群体包括个人投资者、对冲基金、自营交易机构、理财顾问及引荐经纪商。凭借四十余年专注于技术与自动化的深厚积累，Interactive Brokers为客户打造了高度先进的交易平台，助其高效管理投资组合。公司始终致力于以低成本或零成本的方式，为客户提供具有竞争力的交易执行价格，以及全面的交易、风险与投资组合管理工具、研究资源与投资产品，助力客户实现更优的投资回报。凭借卓越的技术实力与服务水平，Interactive Brokers多次荣获行业权威媒体与机构的高度认可，包括Barron's、Investopedia、Stockbrokers.com等颁发的多项行业大奖，稳居全球顶级券商行列。