智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日宣布了其2032年到期、本金总额为6.25亿美元的5.50%优先票据以及2035年到期、本金总额为6.25亿美元的5.70%优先票据的定价。这些票据将分别按年利率5.50%和5.70%计息。此次发行预计将在满足惯常成交条件的情况下于2025年3月17日完成。

NetApp打算使用此次发行所得净收益的一部分，在2025年到期时偿还其尚未偿还的本金为7.5亿美元的1.875%优先票据，其余净收益将用于一般公司用途。

Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、BofA Securities、Wells Fargo Securities、Citigroup和MUFG将担任联席账簿管理人。

本新闻稿并不构成有关任何优先票据或其他任何证券的出售要约或购买要约邀请，如果按照任何州或司法管辖区的证券法规定，在登记或取得资格之前此等要约、邀请或出售属违法行为，则不得在此等州或司法管辖区出售任何优先票据或其他任何证券。优先票据的发售仅可通过初步招股说明书附录以及随附的招股说明书进行，相关副本可从以下机构获取：

Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street
New York, NY 10282
收件人：Prospectus Department
电话：(866) 471-2526
传真：(212) 902-9316
电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com

J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave.
New York, NY 10179
收件人：Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor
电话：(212) 834-4533
传真：(212) 834-6081

BofA Securities, Inc.
NC1-022-02-25,
201 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255-0001
收件人：Prospectus Department
电话：1-800-294-1322
电邮：dg.prospectus_requests@bofa.com

Wells Fargo Securities, LLC
608 2nd Avenue South, Suite 1000
Minneapolis, MN 55402
收件人：WFS Customer Service
电话：1-800-645-3751
电邮：wfscustomerservice@wellsfargo.com

Citigroup Global Markets Inc.
由Broadridge Financial Solutions转交
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
电话：1-800-831-9146
电邮：prospectus@citi.com

MUFG Securities Americas Inc.
1221 Avenue of the Americas, 6th Floor
New York, NY 10020
收件人：Capital Markets Group
电话：877-649-6848

警示声明

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》界定的前瞻性陈述。这些陈述涉及可能导致实际结果大相径庭的风险和不确定性，包括但不限于NetApp是否会完成此次发行、当前的市场状况、对此次发行所得收益的预期用途（由于市场状况或其他原因，该用途可能会发生变化）、利率以及公司层面的考量，以及美国或国际上总体经济、行业或政治状况的影响。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿所含信息的任何义务。

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