~ 双档结构与投资级评级反映了其证券化平台日趋成熟 ~
~ 在机构固定收益投资者强劲需求推动下，本次交易获超额认购并上调规模 ~
~ 交易的完成推动了Abacus向经常性、费用相关收入模式转型 ~
专注于另类资产管理、以长寿型资产和个性化财务规划为重点的金融服务公司Abacus Global Management, Inc.（简称“Abacus”或“公司”）(NYSE: ABX)今日宣布完成一笔以多元化人寿保单组合为抵押的双档证券化交易。该结构总价值超过4亿美元，包括A级和B级票据以及剩余权益。相关票据已获得第三方评级机构给予的投资级评级。本次发行获超额认购，并因投资者需求而上调了规模。
Abacus预计将把本次交易的净收益用于支持持续的保单发起，以及满足一般公司用途。更为根本的是，本次交易推动了公司资产管理业务的增长。在本次交易中，一个特殊目的载体发行了由保单池支持的、具有投资级评级的票据，公司将继续通过其关联公司为这些保单提供服务。此次证券化扩大了资产管理规模，并推动公司收入结构中经常性、费用相关收益的占比提升，减少对交易性收益的依赖。Abacus集保单发起、核保与服务于一体的平台，正是其能够连接此类资产与机构资本市场的关键。
首席投资官Elena Plesco表示：“这是一项平台战略，而非单纯的融资战略。通过将长寿型资产打包为机构固定收益投资者可以持有的形式，我们拓宽并分散了投资者基础、深化了资产板块可用的分销渠道，并构建起由管理费驱动的、可持续的收入基础，同时继续实现每年资产负债表的多次周转。”
董事长兼首席执行官Jay Jackson补充道：“这是Abacus迄今为止规模最大的一笔证券化交易。投资级评级以及我们观察到的机构投资者需求，印证了我们长期以来的判断。在全球最大的固定收益买方中，对长寿型资产存在深厚的市场需求。这种验证的意义不亚于交易本身，也说明我们所走的方向是正确的。同时，我要感谢整个Abacus团队，正是他们的工作使本次交易的完成成为可能。”
相关票据依据经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第4(a)(2)条，以私募方式在美国向合格投资者发行和出售。该等票据未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非完成注册或获得适用的注册要求豁免，否则不得在美国境内发行或出售。本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请，且不得在该等要约、邀请或出售属违法行为的任何司法管辖区构成要约、邀请或出售。
前瞻性陈述
本新闻稿中除历史事实外的所有陈述（以及就本新闻稿主题所作的口头陈述），均属于经修订的《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述依赖于一系列关于未来事件的假设，并受诸多不确定性和因素影响，可能导致实际结果与该等陈述存在重大差异，其中许多因素超出Abacus的控制范围。前瞻性信息包括但不限于以下方面的陈述：Abacus的财务与运营前景；Abacus的运营与财务战略，包括计划中的增长举措及其收益；Abacus成功实施该等战略的能力及预期结果；对未来盈利和预期资本的预测；Abacus产生未来现金流的能力；证券化的时间安排与进度；未来对Abacus产品和服务的需求；以及公司基金结构的可靠性与相应的市场信心和预期。此类前瞻性陈述通常可通过“相信”“预测”“估计”“期望”“打算”“预计”“目标”“前景”“将”“会”“将继续”“可能导致”等词语及类似表述（包括上述词语或表述的否定形式）加以识别。
尽管Abacus认为其关于未来事件的假设是合理的，但公司谨此提醒，预测某些可能影响其未来业绩或业务成果的重要因素存在固有困难。可能导致实际结果与该等前瞻性陈述所示内容存在重大差异的因素包括但不限于：公司业务关系（包括与员工、客户和竞争对手的关系）的潜在影响；总体经济与商业环境的变化，包括金融市场的变化；美国国内外的政治不稳定，包括政治暴0力、恐怖主义和战争；本行业或关联公司所处行业活动水平的疲软或不利变化，其成因可能包括高利率或利率上升、美国经济疲软等；公司运营子公司面临的激烈竞争；对广泛政府监管的合规性；未能实现Abacus的投资目标；无法以有利条款筹集资本或根本无法筹集资本；以及Abacus内部控制环境的有效性，包括控制缺陷的识别。
这些前瞻性陈述还受Abacus不时向美国证券交易委员会提交的文件中所列风险因素、前瞻性陈述以及挑战和不确定性的影响，包括10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告及后续定期报告。这些文件指出并阐述了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大相径庭的其他重要风险和不确定性。Abacus提醒您不要过度依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表做出之日的情况。除法律要求外，Abacus没有义务也不打算更新或修订这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Abacus不保证一定能够实现其预期。
风险披露：所有证券投资与交易活动均存在本金损失风险。投资者应仔细审阅发行文件，并就投资的适当性咨询自身的法律、税务和财务顾问。信用评级不构成买入、卖出或持有证券的建议，且可能随时由出具评级的评级机构修订或撤销。
关于Abacus
Abacus Global Management (NYSE: ABX)是一家专注于另类资产管理、数据驱动的财富解决方案、技术创新和机构服务的金融服务公司。公司以长寿型资产和个性化财务规划为重点，依托自有数据分析能力和数十年的行业专长，为全球个人和机构提供可优化财务成果的创新解决方案。