注：本文主要针对美国本土市场撰写，供国内读者参考借鉴。
作者：凯莉・拉什，律商风险房屋险解决方案总监
2023 年，个人财产险理赔中灾难性理赔的比例达到了 46%，为过去七年的最高纪录。这一惊人的数据在最新发布的《2024 年律商联讯风险信息美国住房趋势报告》中有详细解读。
值得关注的是，2023 年冰雹理赔中有 71% 被归类为灾难性理赔，风灾紧随其后，占比达 62%，火灾与雷击理赔则占 14%。南加州因强风引发的火灾发人深省，凸显出极端天气事件对家庭和社区造成的破坏性影响日益加剧。
律商联讯风险信息（以下简称“律商风险”）美国总部《2024 年住房趋势报告》是自 2016 年以来发布的第九份报告，该报告分析了过去七年的财产暴露风险和赔付情况，有助于我们识别房屋险行业的关键趋势。总体而言，我们发现了一个令人担忧的趋势：灾难性理赔数量稳步上升，自 2019 年以来，赔付成本飙升了 51.7%，导致承保亏损高达数十亿美元。
当前房屋保险赔付趋势已为核保人员、精算师和区域经理敲响警钟。过度依赖有限的数据点，往往会带来一种虚假的安全感，掩盖了风险的整体面貌。
长期数据的价值
我们的分析聚焦于三个核心指标：赔付成本（每次风险暴露所产生的平均保险赔付）、出险频率（理赔发生的频繁程度）以及案均赔款（每次理赔的平均赔付金额）。这些洞察可为您的团队提供战略指引，帮助更深入地理解天气事件如何因地区与季节的不同而重塑理赔和风险格局，勾勒出一幅核保人员不容忽视的赔付全景图。
在制定风险和定价决策时，您的团队可以考虑以下两个关键指标：
● 从 2022 年到2023 年，总风险赔付成本增长了 4.1%，出险频率上升了 11%。
● 尽管与去年相比，案均赔款下降了 6.3%，但仍比 2019 年高出 29.8%。
掌握与风险相关的趋势信息，有助于您在市场环境中更好地评估业务状况，因为我们正逐渐适应新常态：不同州和季节的天气模式变幻莫测，且对灾难性理赔产生影响。
季节性变化带来了更多风险和潜在差异。过去七年的数据显示，4 月至 9 月期间，赔付成本与出险频率达到峰值。而在此期间之外，理赔数量较少，一旦发生严重事件，案均赔款往往会大幅上升。深入理解这一季节性规律，将有助于您抢占先机，提前做好业务高峰期的准备，并优化风险管理策略。
气候变化、成本上升和天气波动加剧
我们的研究结果证实，气候变化导致极端天气频繁发生。与此同时，通货膨胀推高了维修成本。回顾更广泛的历史数据，房屋险面临的压力可谓史无前例。
在冰雹理赔数量激增的同时，风灾出险频率在 2022 年至 2023 年间上升了 14.8%。分析显示，即使是在非灾难性天气事件更为常见的地区，相关理赔也呈现出持续增长的趋势。这一发现表明，核保人员需要加快调整步伐。恶劣天气已不再是偶发的异常事件，建立稳健、适应气候变化的模型并借助实时数据洞察，已成为风险管理的关键。
灾难的波动性日益增大
恶劣天气的影响日益失衡，波动性显著增强，灾难性赔付成本对部分州造成了尤为沉重的打击。科罗拉多州在灾难性事件导致的总赔付成本中位居首位，而夏威夷州在 2023 年的案均赔款跃居全国第一，主要源于由强风引发的野火，这些火灾摧毁了逾 3,000 所房屋。类似的灾害情形在加利福尼亚州亦曾发生。
冰雹是美国中部和西部地区的主要灾害，尤以科罗拉多州、内布拉斯加州、怀俄明州和得克萨斯州构成的“冰雹走廊”最为严重。2023 年，全国共记录到 6,962 起冰雹事件，其中 71% 被归类为灾难性事件，如前所述，凸显了其对该区域经济造成的巨大冲击。这些极端情况说明，核保人员已无法继续依赖“通用化”模型，应采取更具针对性的风险评估策略。
积极迹象不足以改变长期谨慎的前景
尽管灾难性赔付成本的上升引发广泛关注，但我们的报告也呈现出一些积极信号。2023 年，与天气相关的水灾赔付成本较 2022 年下降了 51.4%，非天气相关的水灾赔付成本也减少了 11.2%。同期，责任险理赔保持相对稳定。这些下降趋势表明，有针对性的预防和缓解措施（如更先进的管道技术），正在有效降低非天气因素导致的水灾赔付。
需要提醒的是，尽管出现了一些积极趋势，但整体风险依然存在。对于风灾和冰雹等重大风险，案均赔款仍然较高。与此同时，灾难性火灾理赔仍占赔付总额的 14%，是 2022 年 7% 的两倍。
数据具有改变世界的力量
复杂多变的保险市场格局提醒我们，采用平衡的、数据驱动的方法至关重要。在保持稳定的同时，要对气候敏感、高赔付的风险波动保持警惕。
通货膨胀和不断攀升的维修成本正促使保险公司在下一轮风暴来临前主动调整策略。通过追踪每栋房屋的详细数据并精准识别其风险特征，保险公司能够更迅速地应对不可预测的变化。随着部分州陆续批准保险费率上调，保险公司亟需明确拓展新业务的方向。关键在于，在当前不断演变的市场环境中，识别并把握风险与回报之间的平衡点。
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