芝加哥 2025年4月30日 /美通社/ -- Cision Ltd. （“Cision”）作为全球领先的媒体传播与公关营销解决方案供应商，今日宣布其于2025年4月14日披露的融资交易已圆满完成，公司获得约2.5亿美元的新增流动资金。
如先前所公告，Cision关联公司Castle US Holding Corporation（“公司”）已签署承诺函，拟实施一系列融资交易（“融资交易”），该交易已获得公司2028年到期的现有无担保票据（“现有票据”）未偿还本金约95%的持有人（“承诺票据持有人”）以及公司现有优先担保定期贷款机制下约99%的贷款人的支持。 此后，支持率已增加到 (i) 决定参与私人票据置换（定义见下文）的现有票据未偿还本金约98%的持有人以及 (ii) 现有优先担保定期贷款机制下100%的贷款人。
“对此次债务再融资的顺利完成，以及债务投资者给予的坚定支持，公司深感欣慰，”Cision首席执行官Guy Abramo表示。 “通过成功延长债务到期日，以及这些交易带来的额外流动性，我们可以灵活地专注于我们的核心业务，执行我们的长期发展战略，并继续为75,000多家合作伙伴和客户提供支持。”
公司已完成以下融资安排：(i) 发行本金总额约2.5亿美元新增资金的优先担保第一留置权第一顺位定期贷款；(ii) 以非现金方式将根据《现有信贷协议》（定义见下文）先前未偿还的定期贷款置换为总额约13亿美元和4.3亿欧元的优先担保第一留置权第二顺位定期贷款；(iii) 修订了2020年2月5日签订的规范现有票据的《现有票据契约》，主要内容包括消除其中几乎所有限制性条款，并作出其他修改以促成融资交易；(iv) 以非现金方式将根据《现有信贷协议》先前发放的循环贷款置换为总额约1.37亿美元的优先担保第一留置权第一顺位循环信贷额度；(v) 终止2020年1月31日签订的《现有信贷协议》；及 (vi) 通过私有票据置换将约2.94亿美元的现有票据未偿本金总额置换为约2.68亿美元的2031年到期、利率10.00%的优先担保第一留置权第三顺位票据。
本新闻稿包含针对现有票据其他持有人的重要信息，希望邀请他们参与私有票据置换。 建议您通读本新闻稿全文。
融资交易的所得款项已用于或将用于：(i) 永久性全额偿还并终止2025年1月30日签订的某项过桥信贷协议项下的所有未偿还承诺额；(ii) 偿还并终止，或促使全额偿还并终止某些公司间信贷协议和期票项下的所有未偿还承诺额及义务；(iii) 支付在私有票据置换中被要求注销的现有票据以及在融资交易中被收购的《现有信贷协议》项下定期贷款所产生的应付和未付利息；(iv) 支付相关交易费用；以及用于周转资金和一般企业用途。
私有票据置换
如先前所公告，现有票据持有人被邀请在与承诺票据持有人相同的条款下参与私人票据置换，时间截至2025年5月12日或之前。 票据持有人若想收到更多有关私有票据置换条款的信息，请通过Cision@is.kroll.com联系Cision。 私有票据置换在各方面均受Cision决策和自由裁量权的限制，以及通过公开市场或私下协商交易购买现有票据的权利说明：
- 追加可互换票据。 于2025年5月6日或之前联系Cision的票据持有人，可能有资格在2025年5月9日（“追加发行日”）收到第三顺位票据。 公司预计，在追加发行日发行的第三顺位票据将可与2025年4月28日（“首次发行日”）发行的第三顺位票据互换。
- 追加不可互换票据 于2025年5月6日联系Cision的票据持有人，可能有资格在更晚时候收到第三顺位票据。 不过，2025年5月9日以后发行的第三顺位票据可能无法与于首次发行日或追加发行日发行的第三顺位票据进行互换。
截至本新闻稿发布之日，约98%的现有票据已提交至私人票据置换。 由于承诺方参与度高，现有票据持有人须注意，私有票据置换可能对不按照私有票据置换条款出价和购买的现有票据的流动性和市场价格产生不利影响。
此外，不按照私有票据置换条款出价和购买的现有票据将继续流通，并受《现有票据契约》条款约束，而修订后的《现有票据契约》已删除其中几乎全部限制性条款。 票据持有人须注意，修订后的《现有票据契约》允许公司及其子公司采取之前被禁止的某些行动，这些行动可能会增加公司的信用风险，并可能对现有票据的流动性、市场价格和价格波动产生不利影响，或以其他方式损害票据持有人的利益。
第三顺位票据尚未按照美国1933年《证券法》修订版（“证券法”）或任何其他证券法规进行登记，除非《证券法》和任何其他适用证券法规登记要求予以豁免，或交易不受《证券法》和任何其他适用证券法规登记要求约束，否则不得发售或出售第三顺位票据。
本新闻稿仅供参考。 本新闻稿不得构成任何出售要约或购买邀约，如任何州证券法规规定，在证券登记或取得资格之前进行要约、邀约或出售属于非法行为，则不得在该州出售任何此等证券。 鼓励现有票据持有人就私有票据置换事宜咨询自己的法务、财务和税务顾问。